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    后來，李自成起義軍進發太原，傅山奉陪老母輾轉于平定嘉山。不久，起義軍、清軍先后攻占北京，明亡。傅山聞訊寫下“哭國書難著，依親命茍逃”的悲痛詩句。為表示對清廷剃發的反抗，他拜壽陽五峰山道士郭靜中為師，因身著紅色道袍，遂號“朱衣道人”，別號“石道人”。

    朱由榔在廣州大破清兵的消息傳遍天下，傅山聞訊大喜，遂以傳道為名，輾轉來到廣州，投到陳際泰門下，由陳際泰舉薦給朱由榔。

    朱由榔聞聽大名博于后世的傅山來投，大喜過望，讓陳際泰引他到宮里陛見，跟他一番交談之后，朱由榔覺得傅山身為道士，可以四方游走而不引人注意，況且他還在五峰山學了一身武功，躥房越脊，如履平地，正是搞情報的好手。陳際泰著手組織建立軍情部門，正缺人手，遂命他擔任陳際泰的副手。

    昆明的事非常重要，朱由榔命傅山親赴昆明指揮，這也算是傅山步入情報系統的處女做。

    昆明的情報系統本是馬吉翔一直在經營，朱由榔命他將事涉軍情部分的人員和情報，全盤交給傅山接管。

    臨行前，朱由榔的旨意說的很清楚，若是任僎和馬寶成功策反李定國，那就另當別論，若是行動遲緩，令傅山必須想辦法挑動孫、李矛盾，堅定李定國投明決心，加速其投明進程。

    傅山來到昆明之后，將昆明的局勢全盤進行了了解，他感覺孫、李之間的矛盾還沒有上升到敵我的高度，尤其李定國這個人，太重感情，太講義氣，輕易不肯背叛孫可望。

    而皇上御駕親征在即，就等昆明的消息了，傅山覺得不能等，必須主動出擊，再燒上一把火，讓孫、李徹底反目。

    當他發覺王尚禮在派人秘密跟蹤馬寶之后，他就設計了一出戲。

    于是，就有了徐福等人故意露出的許多破綻，故意留下手榴彈的線索等等。

    這些似是而非，似明還暗的線索，正是傅山所要的效果。


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