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    那聲音似乎能通曉他的念頭，知道華楓到了關鍵時候，也不再出言打擾，只是讓他獨自回憶關于齊天大圣的一切，盡管這其中很多都只是神話小說里的內容，但有些東西在時間的長河中慢慢就變得真真假假再也分不清楚了。

    在白虎嶺，白骨精三次變化，欲取唐憎，都被孫悟空識破，將白骨精打死。豬八戒趁機進讒言，唐僧不辨真偽，逐走孫悟空。

    孫悟空回到花果山后，施法殺死捕獵的千余人馬，到四海龍王處借些甘霖仙水，把山洗青了。前栽榆柳，后種松楠，桃李棗梅，重振花果山。

    在黑松林，唐僧被被黃袍怪拿住。幸得寶象國公主百花羞相救，百花羞放了唐僧，并央他到寶象國給父王送信，前來搭救。

    豬八戒、沙僧斗不過黃袍怪，沙僧被擒，唐僧被變作老虎。豬八戒欲回高老莊，經白龍馬苦勸。到花果山請回孫悟空，降伏妖魔，師徒四人繼續西行。

    平頂山蓮花洞金角大王、銀角大王，欲拿唐僧，并有紫金紅葫蘆、羊脂玉凈瓶、七星劍、芭蕉扇、幌金繩五件寶器，神通廣大。孫悟空與之斗智斗勇，屢經磨難，才降伏二怪。

    烏雞國國王因不敬文殊菩薩被獅猁怪推入井內淹死。獅精變化國王。國王鬼魂求告唐僧搭救，八戒從井中背出尸身，悟空又從太上老君處討來金丹，救活國王，聯合烏雞國太子揭露假國王的真面目，獅猁怪原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅子所化。

    牛魔王的兒子紅孩兒據守火云洞，欲食唐僧肉。悟空因火眼金睛怕煙，抵不過紅孩兒的三昧真火。請來菩薩降妖。菩薩降伏紅孩兒，讓他做了善財童子。黑水河鼉龍變作艄公。誘唐僧、八戒上船，沉入水府。

    孫悟空請來西海龍王太子摩昂擒龍回西海。車遲國虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了國師，國王敬道滅僧。悟空等與三法師斗法，一一挫敗他們，使之現了原形。

    觀音座前蓮花池內鯉魚修煉成精，自稱靈感大王，在通天河歲食童男童女。孫悟空和豬八戒變作童子，打退靈感大王。靈感大王作法，使通天河封凍，誘唐僧上冰上行走，攝入水府，菩薩趕來，把靈感大王收回南海。

    太上老君坐騎青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金剛鐲下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。悟金箍棒被收，請來火德真君、李靖、天兵天將、鄧辛天君、黃河水伯、十八羅漢等，都被青牛精用金剛鐲把兵器收去，后來找到太上老君處，方把青牛收伏。

    師徒四人繼續西行。唐僧、豬八戒喝子母河水受孕，孫悟空擊敗如意真仙，取來落胎泉水，解了二人胎氣。女兒國國王正欲招唐僧做夫婿，孫悟空等智賺關文，堅意西行，唐僧卻被琵琶洞蝎子精攝去。孫悟空請來昴日星官，昴日星官化作雙冠子大公雞，使蝎子精現了原形，死在坡前。

    六耳獼猴趁機變做孫悟空模樣，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。真假二悟空從天上殺到地下，觀音、唐僧、天庭眾神、地藏等均不能辨認真假，直到雷音寺如來佛祖處，才被如來說出本相，六耳獼猴被孫悟空打死。
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