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    只是，他出門取帽子的時候，房間內，魅影出現了。

    他憤慨的指責拉烏爾，稱他企圖引誘克里斯汀離開音樂的王國，這是對藝術的侮辱！

    克里斯汀被魅影的聲音迷惑，通過穿衣鏡上的機關，跟隨魅影走入鏡子背后的暗道。

    等拉烏爾回到屋內，卻發現空無一人。

    魅影用歌聲引誘克里斯汀來到他居住的地下湖心小屋。

    他動人婉轉極具磁性的歌喉具有極其強烈的迷惑性，迷惑了克里斯汀的心智，當然，他也借這一首歌曲表達愛意。

    克里斯汀看到魅影做的蠟像，那是穿上婚紗的自己，好美，美的就像她真實的自己，一時間失了神，暈了過去。

    翌日，克里斯汀幽幽醒來，發現身邊有一只小八音盒，就是拉烏爾拍得的那個。

    意識慢慢恢復，她想起昨晚是如何跟隨魅影下到地下，又如何暈倒的。

    好奇心的驅使，令她心生沖動，趁魅影不備摘他的面具。

    魅影驚恐萬狀，惱羞成怒，沖著克里斯汀嘶吼，發誓再也不會讓克里斯汀獲得自由。

    他的瘋狂令克里斯汀如落冰窖，整個人定在那里一動不敢動。

    魅影見狀，神經質一般的笑出聲，用自以為平和的態度勸克里斯汀不要害怕，也不會真的束縛她。

    克里斯汀信了，卻也沒完全信，她似乎意識到魅影對自己的扭曲愛意。

    就在魅影通過暗道送克里斯汀回后臺時，不料被舞臺工人約瑟夫看到。

    路過的吉莉夫人警告約瑟夫不要泄密，否則會遭到魅影殘酷的報復。

    克里斯汀突然失蹤，劇院陷入一團亂麻。

    費爾明和安德烈一面看著火熱的售票情況，一面心焦，卡爾洛塔使性子不肯來，克里斯汀雖然出人意料地成功，也具備成為女首席的潛力，可又突然失蹤。

    正在忙亂時，他們收到一張紙條，命令趕快補發積欠的工資，并空出自己的5號包廂，并讓克里斯汀取代卡爾洛塔。

    字條上還威脅說，若誰想把克里斯汀占為己有，就別想再看到她。

    正當他們陷入糾結的時候，卡爾洛塔突然現身，并出示了又一張威脅她的字條——不許阻攔克里斯汀的前程。

    卡爾洛塔以為是拉烏爾在背后操縱一切，就是為了捧紅克里斯汀。

    她不停解釋，大吵大鬧，現場亂的不可開交。

    這時，吉莉夫人回來安撫大家，克里斯汀已經回來了，只是因為身體不適不方便出來見人。

    同時，她也帶來一張字條——今晚演出的歌劇《啞仆》必須由克里斯汀來演主角伯爵夫人，卡爾洛塔只能演一個不出聲的傳令仆從，而且劇院的5號包廂必須空出來。

    如果不遵守命令，很多無法預料的災難將會。

    大家都知道，這是來自魅影的警告。

    但卡爾洛塔不愿意接受，歇斯底里的咒罵著所有人，嚇壞眾人。

    最后，安德烈不顧吉莉夫人的勸阻，公開宣布克里斯汀出演傳令仆從，而卡爾洛塔則擔任主角，飾演伯爵夫人。

    魅影聽到了，他決定報復這些不聽話的人。

    但安德烈他們也不是一點準備都沒有，刻意安排拉烏爾子爵進入5號包廂，想以此阻止魅影的報復。

    可惜，他們低估了魅影的能力。

    他先是將傲慢的卡爾洛塔毀掉，改變了她的嗓音，一出聲就像蛤蟆叫，導致演出被迫中斷。

    后來又在芭蕾表演的時候，把被套索絞死的約瑟夫尸體從舞臺天幕上吊下來，引發觀眾暴亂。

    克里斯汀和拉烏爾趁亂逃到屋頂，在那里，她向拉烏爾訴說自己的遭遇。
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