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    十年前，一直盤踞在幽州的魔教煥滅宗帶眾弟子挑戰四州各大門派，意欲一統修真界，卻被滄州的滄墟派掌教墟海真人擊敗，被迫交出“魔宗圣物”，并立下十年內不出莽州的誓言。

    十年后，嵇北辰在林緣峰與渙滅宗弟子對決，遭遇青檀峰的大師兄背叛，被渙滅宗弟子逼問魔教圣物的下落，奈何嵇北辰重傷之下誓死不從，最后被魔教晏月宗宮主——晏月漓救下。

    晏月漓念她母親是滄墟派門下為其救治，又想起五年前一次試劍大會上，嵇北辰曾說魔教非正道，被晏月漓一直記恨想捉弄與他。

    嵇北辰昏迷中一句無意的呢喃——“師尊”，使晏月漓生出讓嵇北辰入魔教的想法。奈何多方試探逼迫無果，只能讓他一身藍衣入世，嘗遍人間疾苦，暗中跟隨，本想羞辱與他卻被他的大義凜然和倔強不屈，所深深折服。

    嵇北辰雖傷勢未愈，空有修為不能運轉真氣，靠代寫信件謀生，卻始終大道不變于心，被小師妹無意看到書信派人去尋。

    次日，嵇北辰就被渙滅宗弟子和一黑衣人追殺，晏月漓再次將他救下。嵇北辰明白魔宗內有情有義之人大有人在，所謂的名門正派也有污穢小人藏匿，兩人解除誤會，不再是以往敵對的關系。

    嵇北辰傷勢加重，去鬼醫谷救治，四人去尋五種妖丹，入魔蛛洞兩人患難與共漸生情愫。嵇北辰傷勢轉好，兩人在鬼醫谷度過了一段快樂時光，谷外“天書”重現風云大變。

    晏無歸提前出關，將晏月漓帶回晏月宗，渙滅宗再次追殺，神秘黑衣人又一次現身，幸得晏無歸相救帶回宗門，逼其加入晏月宗不然就離開自己女兒。

    嵇北辰聽了晏無歸講述他與奚玥的往事，深知晏宗主的用意，最終決定放手，將“神劍閣”閣主告知與他的“魔教圣物”的線索告知晏無歸，最后獨自離開回了林緣峰。

    晏無歸權衡利弊，最終尋得“魔教圣物”欲將其毀掉，不想魔教宗門再如十年前一般，為了一己私欲妄造殺戮，奈何懷璧其罪，消息不脛而走，其余三大魔宗合力討之。

    晏無歸遭兩大護法背叛，為救晏月漓自爆元嬰，奚玥和恢復功力的嵇北辰趕到，合力救下晏月漓，關鍵時刻晏月漓丟出法寶相思扣替嵇北辰擋下致命一擊，兩個魔宗宗主均死，但晏月宗也僅剩三人存活。


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