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證券公司員工工作總結

時間:2022-12-29 08:21:18 工作總結 我要投稿
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證券公司員工工作總結

  總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律,因此好好準備一份總結吧。總結你想好怎么寫了嗎?以下是小編收集整理的證券公司員工工作總結,希望對大家有所幫助。

證券公司員工工作總結

  20xx年已經過半,是我過得很艱難的一年。在大盤接近點的時候我感到了痛苦,此時我就在想,一定要把自己充實起來,要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確,這更堅定了我的信念,要不斷地去學習,充實自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

  回顧大半年的工作,我在很多方面做的都不夠好。

  第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點的時候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務仍在持續。這也是面臨的最大問題。

  第二,在產品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中,沒有做好,在今后當中加倍努力。

  第三,專業知識不充足,客戶提問的`一些問題不能給予及時、很好的解答。

  第四,對已經開發的客戶不是非常了解,客戶的風險承受能力不清楚,客戶的資產配置沒能提供合理的建議。

  第五,同銀行的關系沒有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

  鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。

  第一,后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品,然后向客戶推介。現在推出了添富快線,后期可以利用它來服務客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶,讓客戶在弱勢中穩健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

  第二,加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產品。

  第三,了解客戶的需求,根據客戶不同的風險承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產,比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財。

  第四,維護好同銀行的關系,關鍵時點問銀行要求客戶介紹。

  20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人,才會有成功的機會。讓我們一起加油,完成自己的業績。去創造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業部這個大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業績越做越好。

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