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    中國提供的軍火數量激增，林肯政府此時已經沒有姑息的顧慮，外交形式一塌糊涂，外交戰不是敗給了南方，而是敗給了中國和德國。所以聯邦海軍開始采取強勢態度，對中國商船開始進行更嚴格的檢查，扣押了多艘軍火船，無論船長如何解釋他們是為美洲的中國軍隊運輸軍火的，聯邦海軍也不愿意接受。他們連紅十字會的船都扣押了，也不在乎得罪中國。林肯賭的是，列強不會為南方流血。賭的是，聯邦兩百萬軍隊能夠快速解決南方。

    北軍的攻勢一日猛過一日，南軍節節敗退，黑人士兵也無可避免的被推上了前線。此時所有的擔憂都發生了，黑人士兵的戰斗力很成問題，軍紀十分疏松，他們缺乏為奴隸主戰斗到底的決心，指望連自己的自由都不敢去捍衛的人去捍衛主人的利益，這本就不合理。

    這不關乎訓練和指揮，農奴制時代的普魯士軍隊所向無敵，在自由的拿破侖軍隊面前，一觸即潰，就是這個道理，時代是在進步的。

    那些黑人跟白人一樣的訓練，一樣的裝備，一樣開向戰場，但在排槍射擊下，他們迅速崩潰，防守的時候，在炮火洗禮下，他們也最先崩潰，攻擊他們沒有戰斗到底的意志，防守，他們沒有堅守到底的信念。在白人軍官的嚴厲管理下，沒有臨陣倒戈就算很成功了。

    北軍從亞特蘭大一直向東，直撲南卡羅來納的查爾斯頓，一旦打到這里，就將南方切為兩段，南方首都里士滿跟南部地區的聯系就會割斷。

    皇太子集團不是沒有行動，周觀海等太子集團勢力，迅速在議會取得了授權，以防止流民問題，在美洲做了軍事動員，北美領地上能動員的兵力，絕不比北方聯邦少，六千萬美洲華人，武裝三百萬人綽綽有余。

    三百萬軍隊開始集結，而且布置很巧妙，沒有就近南方部署，而是開始在北方的密西西比河沿岸集結，一旦開戰，將迅速開進威斯康辛州，進攻五大湖區，只要切斷蘇必利爾湖的鐵礦，在歐洲也開始對美國封鎖的情況下，北方聯邦將失去武器供應。

    這個布置的巧妙之處在于，即便不參戰，也對南方是一個巨大的支援，因為林肯不敢冒險讓鐵礦基地喪失，他必須維持相當龐大的軍隊防備中國突然介入，這讓投入南方的軍隊變得緊張。兩百萬北軍，能用來作戰，敢用來作戰的，充其量也不會超過一百萬，這就彌補了南北方的差距。

    中國還在圣路易斯部署了百萬大軍，從這里可以直接渡河進攻伊利諾伊州，切斷北軍西線部隊的后路，這讓北軍西線部隊不敢全力進攻，在攻占亞特蘭大之后，攻擊開始乏力。

    熬過艱難的1863年之后，南方依然沒有倒下，局面反而慢慢改善。除了經濟持續惡化，軍事和政治上還看不到崩潰的狀況。

    在中國已經動員了三百萬軍隊，介入的風險前所未有的大，而且動員如此規模的軍隊，極少有不參戰的情況。因此這一年沒能擊敗南方后，林肯的心態也產生了變化。

    俾斯麥一直在斡旋，但一直沒有大動作，除了促成歐洲對美國北方進行封鎖，讓北方經濟也開始惡化之外，一直沒有采取更加強硬的措施，因為俾斯麥不可能讓歐洲國家也像中國那樣做動員。
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