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保險經紀人崗位說明書

時間:2021-12-18 11:42:07 崗位說明書 我要投稿

保險經紀人崗位說明書2篇

保險經紀人崗位說明書1

  保險經紀人崗位職責:

保險經紀人崗位說明書2篇

  1、發現潛在客戶的保險需求,爭取成為客戶認可的保險經紀人;

  2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘,提供風險評估報告;

  3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案,其核心為保險方案;

  4、協助或代表客戶進行保險采購,選擇合適的保險人和保險方案;

  5、協助客戶辦理投保、繳費等手續;

  6、審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件;

  7、對客戶保險相關人員進行保險培訓,告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯系人等重要保險事宜;

  8、發生保險事故后,協助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等;

  9、日常聯系、定期報送保險服務情況等其他工作。

  保險經紀人崗位要求:

  1、掌握經濟、金融、管理等專業知識;

  2、熟悉保險產品特別相關的專業知識;

  3、具有較強的溝通與組織協調能力及親和力;

  4、具有良好的`語言表達能力及分析判斷能力;

  6、具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神。

  保險經紀人工作內容:

  1、根據客戶的要求,給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

  2、推薦保險種類及相關理財產品,并制定保險方案;

  3、定期接受專業保險業務輔導和講座;

  4、參保客戶的后續客戶服務工作;

  5、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的策劃。

保險經紀人崗位說明書2

  崗位職責:

  1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

  2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

  3、負責與保險業務相關的項目調查,提交分析報告;

  4、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作;

  5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議;

  6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

  7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人;

  8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。

  任職資格:

  1、大專及以上學歷,保險、經濟、金融、管理類等相關專業;

  2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業知識和零售銀行業務知識;

  3、掌握國家金融相關法律法規和監管政策;

  4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優先考慮;

  5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續學習的能力;

  6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

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